＜出演者＞ (パート別50音順)

VOCAL：近藤ナツコ、竹内道郎、tamami、Chibi、西涼子、樋渡智美、福冨英明、PENNY、町田謙介、緑川マリナ

HARMONICA：ハーモニカ唄いSo

GUITAR：安斎昌之、佐藤純朗、JAKE斉藤、菅原潤子、玉川雄一、堀田篤

KEYBOARDS：あいあい、小西真澄、澤木麻里、清水永之、進藤陽悟、鈴木憲彦、辻本真、まめ妓

BASS：野中聡、丸本修、宮野和也、森口翔太

DRUMS：おにぎり、瀧山清貴、HIDE、藤井学、松本みえこ

HORNS：座光寺卓音(tp)、座光寺基光(tp)、ヤナギサワシンヤ(tb)、倉富義隆(sax)

＜演奏曲＞

1. 真夜中のドア / 松原みき

樋渡(vo)、安斎(g)、佐藤(g)、進藤(elp)、まめ妓(strings)、野中(b)、おにぎり(ds)、近藤(cho)、chibi(cho)、西(cho)、座光寺卓(tp)、座光寺基(tp)、ヤナギサワ(tb)、倉富(sax)

2. 不思議なピーチパイ / 竹内まりや

chibi(vo)、安斎(g)、鈴木(p)、まめ妓(strings)、野中(b)、おにぎり(ds)、座光寺卓(tp)、座光寺基(tp)、ヤナギサワ(tb)、倉富(sax)

3. Ride On Time / 山下達郎

福冨(vo)、菅原(g)、玉川(g)、鈴木(p)、野中(b)、HIDE(ds)、近藤(cho)、chibi(cho)、PENNY(cho)、座光寺卓(tp)、座光寺基(tp)、ヤナギサワ(tb)、倉富(sax)

4. secret base ～君がくれたもの～ / ZONE

tamami(vo)、JAKE(acg)、玉川(g)、小西(elp)、あいあい(strings)、野中(b)、松本(ds)、西(cho)

5. Beat It / Michael Jackson

緑川(vo)、安斎(g)、堀田(g)、清水(syn)、森口(b)、松本(ds)、福冨(cho)、町田(cho)

6. 長い夜 / 松山千春

竹内(vo)、安斎(g)、堀田(g)、小西(p)、澤木(org)、森口(b)、瀧山(ds)

7. A Happy New Year / 松任谷由実

西(vo)、菅原(g)、進藤(p)、澤木(strings)、森口(b)、瀧山(ds)

8. 猫 ～THE FIRST TAKE ver.～ / DISH//

町田(vo)、JAKE(acg)、辻本(p)、So(harm)、藤井(ds)

9. Smooth Operator / Sade

PENNY(vo)、佐藤(g)、あいあい(elp)、まめ妓(strings)、宮野(b)、藤井(ds)、樋渡(cho)、

おにぎり(claves)、倉富(ts)

10. 蒼いフォトグラフ / 松田聖子

近藤(vo)、堀田(g)、鈴木(elp)、あいあい(strings)、宮野(b)、HIDE(ds)、座光寺卓(tp)、座光寺基(tp)、ヤナギサワ(tb)、倉富(sax)

11. (天国への) あずさ2号 / 狩人 (「Stairway to Heaven」ヴァージョン)

竹内(vo)、藤井(vo)、So(harm)、JAKE(acg)、玉川(g)、清水(org,strings)、宮野(b)、瀧山(ds)

＜Break＞

12. Calling You / Jevetta Steele (in memory of amin)

近藤(vo)、進藤(elp)、So(harm)、松本(ds)

13. Happy New Year / 吉川みき

近藤(vo)、JAKE(acg)、清水(p)、座光寺基(tp)

14. The Water Is Wide / Traditional (Karla Bonoff Version)

PENNY(vo)、JAKE(acg)、あいあい(p)、So(harm)、町田(cho)

15. That's What Friends Are For / Dionne Warwick

樋渡(vo)、福冨(vo)、町田(vo)、緑川(vo)、So(harm)、玉川(g)、小西(elp)、澤木(strings)、宮野(b)、

おにぎり(ds)

16. Romanticが止まらない / C-C-B

HIDE(vo,ds)、安斎(g)、澤木(elp)、まめ妓(syn)、森口(b)、福冨(cho)、町田(cho)

17. Night Birds / Shakatak

tamami(vo)、緑川(vo)、菅原(g)、あいあい(acp)、小西(p)、澤木(p)、進藤(p)、清水(syn)、鈴木(p)、辻本(p)、まめ妓(elp)、森口(b)、藤井(ds)、

18. 仮面舞踏会 / 少年隊

竹内(vo)、HIDE(vo)、福冨(vo)、菅原(g)、清水(syn)、宮野(b)、藤井(ds)、おにぎり(claves)、座光寺卓(tp)、座光寺基(tp)、ヤナギサワ(tb)、倉富(sax)

19. Proud Mary / C.C.R. (Ike & Tina Turner Version)

近藤(vo)、chibi(vo)、西(vo)、PENNY(vo)、So(harm)、佐藤(g)、堀田(g)、辻本(p)、あいあい(org)、

丸本(b)、瀧山(ds)、座光寺卓(tp)、座光寺基(tp)、ヤナギサワ(tb)、倉富(sax)

20. September / Earth, Wind & Fire

竹内(vo)、福冨(vo)、町田(vo)、佐藤(g)、菅原(g)、辻本(p)、鈴木(elp)、まめ妓(strings)、丸本(b)、瀧山(ds)、HIDE(perc)、西(cho)、PENNY(cho)、座光寺卓(tp)、座光寺基(tp)、ヤナギサワ(tb)、倉富(sax)

＜Encore＞

21. Won't Be Long / Da Bubblegum Brothers

鈴木(vo)、佐藤(g)、堀田(g)、進藤(elp,clavi)、澤木(org)、野中(b)、瀧山(ds)、tamami(cho)、樋渡(cho)、緑川(cho)、おにぎり(cowbell)、座光寺卓(tp)、座光寺基(tp)、ヤナギサワ(tb)、倉富(sax)

22. 勝手にシンドバッド / サザンオールスターズ

竹内(vo)、HIDE(vo)、福冨(vo)、藤井(vo)、町田(vo)、安斎(g)、玉川(g)、鈴木(vo,elp)、小西(p)、清水(org)、宮野(b)、松本(ds)、おにぎり(cowbell)、座光寺卓(tp)、座光寺基(tp)、ヤナギサワ(tb)、倉富(sax)